「Napkin AI」で資料作成の効率が劇的にアップ

Napkin AIとは？

Napkin AIは、テキストを入力するだけで自動的に図解を生成してくれる、非常に便利なAIツールです。文章を入力するだけで、わかりやすいグラフやフローチャートを作成してくれるため、ライフプラン提案資料の作成が格段に効率化されます。2024年9月から日本語にも対応したことで、我々のように日本で活動するファイナンシャルプランナーにとっても利用しやすいツールとなりました。

Napkin AIの特長

Napkin AIの最大の特長は、シンプルな操作性にあります。複雑な設定は一切不要で、テキストを入力するだけで瞬時に図解が完成します。また、デザインの自由度も高く、フォントや色、アイコンなどを自分の好みに合わせてカスタマイズできるため、オリジナリティのある資料が作成可能です。

Napkin AIの活用シーン

Napkin AIは、ファイナンシャルプランナーの業務において、様々な場面で活躍します。ここでは、具体的な活用シーンを4つ紹介します。

ライフプラン提案資料の作成

クライアントへのライフプラン提案では、将来のキャッシュフローや資産形成のシミュレーションを視覚的に示す必要があります。Napkin AIを使えば、複雑な数値データも一目で理解できるグラフに変換できます。提案内容を的確に伝えるための図解を簡単に作成できるため、クライアントの理解度向上と満足度アップにつながります。

セミナー資料の作成

ファイナンシャルプランニングに関するセミナーでは、聴衆を引き付ける魅力的な資料が不可欠です。Napkin AIなら、テキストデータから印象的なグラフや図解を自動生成できます。専門的な内容も視覚的に表現することで、参加者の理解を促進し、セミナーの効果を高められます。

金融商品の説明資料の作成

投資信託や保険など、金融商品の仕組みは複雑で理解しにくいものです。Napkin AIを活用すれば、商品の特徴やメリットを簡潔なフローチャートで表現できます。クライアントとのコミュニケーションツールとして、図解入りの説明資料を用意しておくと、スムーズな商品提案が可能になります。

ブログやSNSでの情報発信

ファイナンシャルプランナーにとって、ブログやSNSは有効な情報発信の場です。Napkin AIを使えば、専門的な知識をわかりやすいインフォグラフィックスにまとめられます。図解を交えた記事は読者の興味を引き、ファイナンシャルリテラシー啓発にも役立ちます。

実際の利用例

上記「Napkin AIの活用シーン」のテキストをNapkin AIにペーストするだけで、こんなチャートを即時に作ってくれます。荒削りな部分はありますが、イラストのドラフトが作成できるので、これをベースにテキスト編集が可能なので直していくイメージです。

まとめ

Napkin AIは、我々ファイナンシャルプランナーの強力な味方となるツールです。ライフプラン提案資料の作成が効率化されるだけでなく、クライアントとのコミュニケーションも円滑になります。現在は無料で利用可能なので、ぜひ一度試してみることをおすすめします。Napkin AIを活用して、ファイナンシャルプランナーとしてのスキルアップを図り、クライアントに最高のサービスを提供していきます。